中證網(wǎng)訊（王珞）1月23日，海南橡膠（601118）控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3年期、3億美元高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券，債券評(píng)級(jí)為惠譽(yù)BBB，票面利率為6.20%。

　　據(jù)介紹，本次境外債發(fā)行，海墾集團(tuán)抓住美國(guó)國(guó)債收益率企穩(wěn)的市場(chǎng)窗口，通過全球路演，與超過60家國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行交流及答疑，講述海墾集團(tuán)發(fā)展歷程、近期概況與信用亮點(diǎn)，受到了投資者的高度贊賞。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧，吸引了包括貝萊德、嘉實(shí)基金、易方達(dá)、野村等知名國(guó)際投資者的投資認(rèn)購(gòu)，最終訂單規(guī)模超過7.5億美元，實(shí)現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購(gòu)。在高質(zhì)量賬簿的支持下，最終價(jià)格指引相較初始引導(dǎo)價(jià)格收窄45個(gè)基點(diǎn)，取得了理想的定價(jià)成果，體現(xiàn)出海墾集團(tuán)近三年來在塑造國(guó)際資本市場(chǎng)形象、培養(yǎng)國(guó)際投資者群體方面卓有成效。

　　本次發(fā)行是海墾集團(tuán)繼2021年首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)后，再次發(fā)行境外債券，充分展現(xiàn)了海墾集團(tuán)深耕國(guó)際資本市場(chǎng)的決心，也體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海墾集團(tuán)的認(rèn)可與支持。

　　作為海南唯一一家實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化國(guó)際資本市場(chǎng)融資的企業(yè)，海墾集團(tuán)表示，此次成功發(fā)債離不開海南自貿(mào)港建設(shè)帶來的發(fā)展機(jī)遇，集團(tuán)將加快國(guó)際化發(fā)展步伐，為海南自貿(mào)港建設(shè)貢獻(xiàn)海墾力量。

文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)